Arrivé à Toulouse, Georges cherche une chambre. Tous les hôtels sont complets. Harassé, il se retrouve devant un modeste établissement, il entre. Le directeur le dévisage longuement... - Dites-moi mon petit, je crois bien vous connaître. Vous n'étiez...

Juillet 1939, Georges rejoint son oncle dans la villa de Jacques Thibaud à Saint-Jean-de-luz. A la fin du mois d'août, Saint-Jean-de-luz se vide en quelques jours. Les frontières se ferment. L'oncle lui conseille de rentrer en Egypte, mais il refuse....

Après le spectacle, Miss a l'habitude de souper chez O' Dett, en compagnie de ses amis. En mars 38, Georges y chantera chaque soir. Eté 38, une autre grande vedette, Marie Dubas, engage Lambros pour une tournée en France et en Belgique. Octobre 38, Mistinguett...